几年前，由电动汽车引爆的锂电产能竞赛仍寥若辰星在目，如今电动汽车商场增速趋缓，一场似曾解析的锂电产能倍增诡计却再次在好意思国献艺，不外这一次，扩产引擎从“马力”转向了“算力”。一场由AI引爆的能源战体育游戏app平台，已悄然打响。

　　韩国三大电板厂商三星SDI、SK 体育游戏app平台On及LG能源处置决策正赶紧将业务要点转向储能系统，诡计到2026年底前，将他们的好意思国总年产能提高一倍，从面前的300GWh提高至600GWh。

　　LG能源处置决策依然运行将能源电板产线转向分娩储能系统。其好意思国密歇根州厂启动面前具备16GWh产能，LG能源诡计在2025年底前将其引申至30GWh，而况还在评估更多产线转机的可能性。公司本周还与Stellantis一同文告，两边结伴企业诡计将部分三元电板产线转为磷酸铁锂电板产线，用于供应储能畛域。

　　三星SDI也已得到遍及储能订单，公司诡计将其在好意思国与Stellantis的结伴厂改为储能系统分娩基地，计算在本年年底前达成30GWh的年产能。本周还有音讯称，三星SDI将在异日三年向特斯拉供应价值超过3万亿韩元（约合20.60亿好意思元）的储能电板，从本年起每年请托约10Gwh。

　　SK On此前已在好意思国得到1GWh的储能电板供应合同，并诡计改造其佐治亚州厂以现实合同。公司一位谨慎东谈主暗意，“咱们诡计冉冉将现存产线转向储能系统运用，同期也在探讨将转机扩展至总共结伴工场的可能性。”

　　韩国媒体Pulse援用业内东谈主士分析称，这一滑向也意味着，韩国电板产业承认，以电动汽车为中心的增长方法已波及天花板，运行入部下手拓展新的异日增长点。

　　为何选中储能？LG能源处置决策的一位谨慎东谈主阐明，业务要点转向是公司积极支吾储能需求激增的策略举措，这部分需求主要来自可再生能源膨大、电网强健化以及东谈主工智能数据中心增长。

　　SNE Research预测，民众储能系统商场预测将从2023年的185GWh增长6倍，到2035年达到1232GWh。

　　“电荒”席卷好意思国 储能或迎产业拐点

　　AI数据中心“前所未有的对高度强健电力负载的需求”之下，“电荒”已席卷好意思国。

　　微软CEO萨提亚纳德拉在与OpenAI CEO萨姆奥特曼日前共同给与采访时暗意，刻下东谈主工智能行业靠近的问题并非算力多余，而是短缺饱和的电力来援救总共GPU运行。“说到底，咱们面前边临的最大问题并不是算力多余，而是电力——也即是能否在围聚电源的场地饱和快地建成基础样式。若是你作念不到这少量，你可能就会有一堆芯片放在仓库里却无法启用。事实上，这恰是我面前遭受的问题。并不是芯片供应短缺，而是我莫得饱和的‘机房外壳’来插上这些设立。”

　　华泰证券基于最新数据中心本钱开支假定推算，2025-2026年好意思邦原土每年有望新增6-13GW的AI数据中心电力需求，远超历史增速。到2026年底，好意思国电力系统累计功率缺口可能达到18-27GW。

　　在好意思国住户电价飙升的同期，由于接网及电源稀缺性，数据中心正以远高于商场电价水平锁定供应。数据显露，大型科技公司与核电公司缔结的100好意思元/兆瓦时直连公约，有计划20好意思元过网费后总价为120好意思元，较PJM 2024年平均批发电价41好意思元上浮近2倍。

　　跟着好意思国数据中心缺电逻辑演绎，中金公司指出，储能+光伏等能源样式是最快速上量的电源。复盘光伏、新能源汽车、智高东谈主机行业浸透率快速提高的历史，不错看到商场化身分激动的行业经济性拐点出现后，需求及浸透率的提高速率时时长短线性的，分析师判断储能行业正处于相同的产业拐点之上。

　　其进一步指出，国际最大的契机来自数据中心带来的储能需求，龙头企业已有遍及订单。储能将带动锂电需求来岁增速超过30%，对应材料、电板、集成均存在投资契机。